政策热点观察（中央办公厅+国务院+国家部委）：消费者服务和部分科技板块短期政策红利持续提升。

本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看——科技板块：5G应用、传感器、新能源汽车；消费板块：消毒液、冷链物流、职业教育；制造板块：新能源、新能源汽车、汽车零部件；基地板块：PPP、玻璃、冷链物流。

中期政策红利主题投资聚焦：2021年5月以来，行业热度提升最明显的为计算机、消费者服务、交通运输领域。消费建议关注免税、冷链物流、养老等板块以及近半年政策首次提及的棉花等赛道。一季度在“十四五” 开局期间，政策大力推动交运基建和智慧城市。计算机和电子领域，建议关注近期政策开始提及的IDC和EDA两个重要赛道。

投研热点主题观察：消费板块热度领跑，制造与科技板块细分赛道热度领先。

短期投研热点：消费板块的啤酒、调味品和科技板块的TWS耳机位列前三，制造板块的新能源和新能源汽车在政策维度形成共振。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，动力电池、云办公、半导体材料、无人机、啤酒、医学美容近一个月的流入为正。

基本面与短期资金关键因子观察：本周调味品、垃圾分类营收和盈利一致预期变化向上，北向资金短期大幅流入无人机、动力电池。

调味品：2021年营收和净利润一致预期分别调升0.15PCT、0.43PCT，北向资金短期流出2.5亿元，近月净流入5.5亿元。

垃圾分类：2021年营收和净利润一致预期分别调升0.64PCT、0.22PCT，北向资金短期流出4.22亿元，近月净流入11.40亿元。

无人机和动力电池：北向资金短期分别净流入2.95亿元、2.64亿元，近月资金分别净流入2.5亿元、19.37亿元。

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策红利边际变化，专业投研机构关注热点与资金流动变化，短期建议关注制造板块的磷酸铁锂电池、科技板块的TWS耳机和半导体材料、以及消费板块的调味品主题投资机会。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门，投研主题热点覆盖不全面，主题一致预期中公司覆盖不全面。