钴与硫酸钴价格大涨

截至7月2日，金属钴收于365000元/吨，近一周上涨3.55%，近一月上涨8.15%。截至7月1日，硫酸钴收于77000元/吨，近一周上涨5.48%，近一月上涨11.59%。手机产量上升且加新能源汽车国内外市场放量，加大了对金属钴以及作为三元正极材料的硫酸钴的需求的上涨。本轮钴价上涨主要是海外钴价上涨的带动导致的，加之钴产品进口下降，国内厂商开始进行提价。展望后市，新能源汽车销售预计将持续景气，而消费电子手机保持稳定，总体对于钴的需求也好于往年。

草甘膦价格上涨

截至7月1日，草甘膦收于49800元/吨，近一周上涨4.18%，近一月上涨10.67%。今年以来草甘膦加速上涨，突破新高。

作为全球用量最大的除草剂，在除草剂处于需求旺季的时候，草甘膦充分受益，且目前相关企业库存水平较低，订单饱满。

成本方面，草甘膦的原料甘氨酸、黄磷等价格不断上涨，导致成本推动草甘膦价格持续攀升。供给方面，全球主要集中于中国，国内主要集中于双寡头，在环保政策的限制下，产能很难扩张。

硅片价格下跌

截至6月30日，多晶硅片收于0.32美元/片，近一周下跌1.86%，近一个月下跌7.04%。太阳能电池收于0.11美元/瓦，近一周下跌1.85%，近一个月下跌6.19%。晶硅光伏组件收于0.20美元/瓦，近一周微跌0.5%，近一个月下跌2.44%，薄膜光伏组件收于0.23美元/瓦，近一周微跌0.43%，近一个月下跌1.72%。前期随着硅片价格上涨，大量库存积累，另一方面，价格过于高昂带来下游企业开工率下降，对硅片的持续需求趋于下降，抑制了价格的持续上涨。硅片价格下跌后将带来下游企业的利润空间的边际改善，带动光伏装机增加。

景气向上行业：电子、交运、新能源、石油化工、农业

风险提示：政策影响价格、消费不及预期