政策热点观察（中央办公厅+国务院+国家部委）：消费者服务和部分科技板块短期政策红利持续提升。

本月相比过去半年综合主题热度排名Top3，分产业看——科技板块：机器人、小程序、区块链；消费板块：宠物、鸡产业、动漫产业；制造板块：火电、充电桩、新能源；基地板块：污水处理、环保、PPP。

中期政策红利主题投资聚焦：2021年6月以来，行业热度提升最明显的为计算机、电力设备及新能源领域。同时建议关注充电桩、无人驾驶、养老、新能源汽车等板块以及近半年政策首次提及的互联网营销、锂电池赛道。

投研热点主题观察：消费板块热度领跑，制造与科技板块细分赛道热度领先。

短期投研热点：EDA、免税、半导体产业位列前三，消费板块的宠物、基地板块的PPP在政策维度形成共振。

热点领域资金面数据：从热点领域的北向资金表现看，半导体硅片、半导体产业、新基建、华为HMS、特斯拉、PPP、EDA、特高压、智慧停车、环保产业、疫苗等领域近一个月的流入为正。

基本面与短期资金关键因子观察：本周特斯拉、半导体硅片、汽车配件、智慧农业、免税店、半导体产业、疫苗、智慧停车盈利预测向上和北向资金净流入共振；北向资金短期大幅流入新基建、特斯拉、特高压、半导体硅片、华为HMS。

特斯拉：2021年营收和净利润一致预期分别调升29.27 PCTs、51.60 PCTs，北向资金短期流入6.60亿元，近月净流入14.33亿元；

半导体硅片：2021年营收和净利润一致预期分别调整1.20 PCTs、1.04PCTs，北向资金短期流入4.71亿元，近月净流入62.06亿；

智慧农业：2021年营收和净利润一致预期分别调整4.52 PCTs、4.29 PCTs，北向资金短期流出1.27亿元，近月净流入-2.97亿。

多维舆情主题方向投资建议：综合短期政策红利边际变化，专业投研机构关注热点与资金流动变化，短期建议关注科技板块的半导体产业；消费板块的免税；制造板块的特斯拉、海上风电。

风险因素：政策数据源未覆盖所有部门，投研主题热点覆盖不全面，主题一致预期中公司覆盖不全面。